За час до рассвета

1946 год. Лейтенант Денис Журавлёв, вернувшись к мирной жизни, начинает новую главу своей судьбы, обретая место в рядах милиции. Его начальник, майор Шумейко, известный под грозным прозвищем Сатана, отличается суровым нравом, но его целеустремлённость и умение добиваться результатов вызывают уважение. Именно в этот напряжённый момент Журавлёв оказывается в центре событий: в городе разгуливает банда, возглавляемая хитроумным преступником по прозвищу Клещ. Чтобы схватить его, требуется смелый и креативный план, и наш герой готов принять этот вызов. Но вскоре становится ясно, что мирное время скрывает свои опасности: настоящая война разворачивается среди серых будней, где трудно различить, кто является другом, а кто врагом. Журавлёву предстоит не только справиться с бандитами, но и разобраться в хитросплетениях человеческой натуры.